Trigger
Status, datum, wijziging of formulier.
ERP-modules
ERP-workflows: laat de volgende stap uit het proces ontstaan
Workflows zijn zinvol wanneer een gebeurtenis voorspelbaar tot een vervolgactie leidt en medewerkers niet telkens hoeven te onthouden wat hierna moet gebeuren.
- Configureerbaar per proces
- Gefaseerd invoerbaar
- Koppelingen waar nodig
Kort antwoord
Wat betekent dit in de dagelijkse praktijk?
SolvCRM+-workflows kunnen status, formulieren, data en gebeurtenissen gebruiken om taken, meldingen of vervolgprocessen gecontroleerd te starten.
Praktische aandachtspunten
Wat moet in de dagelijkse praktijk goed op elkaar aansluiten?
Voorwaarde
Bepaal wanneer de regel wel of niet geldt.
Actie
Taak, notificatie, document of status.
Controle
Log resultaat en uitzonderingen.
In de dagelijkse praktijk
Automatiseer vaste vervolgacties, niet de uitzonderingen
Een workflow is vooral nuttig wanneer de voorwaarde en gewenste vervolgstap duidelijk en herhaalbaar zijn.
Een offerte boven een bepaald bedrag moet altijd worden goedgekeurd, maar die controle gebeurt nu alleen wanneer iemand eraan denkt.
Bij workflows en automatisering is daarom vooral belangrijk dat dezelfde gegevens en status bruikbaar blijven voor de medewerkers die de volgende stap uitvoeren.
- Trigger: Status, datum, wijziging of formulier.
- Voorwaarde: Bepaal wanneer de regel wel of niet geldt.
- Actie: Taak, notificatie, document of status.
- Controle: Log resultaat en uitzonderingen.
Met SolvCRM+
Gebruik status en gegevens als startpunt voor de volgende stap
SolvCRM+ kan bij een wijziging automatisch een taak, melding, document, status of vervolgproces starten en dit vastleggen.
SolvCRM+-workflows kunnen status, formulieren, data en gebeurtenissen gebruiken om taken, meldingen of vervolgprocessen gecontroleerd te starten.
Kies een terugkerende handmatige overdracht met duidelijke start- en eindconditie. Leg eerst status, verantwoordelijke en benodigde gegevens van de standaardroute vast.
- Bepaal welke gegevens centraal moeten zijn
- Leg vast welke status een volgende stap start
- Geef iedere rol alleen de informatie en acties die nodig zijn
- Meet na invoering minder overdracht, zoekwerk en correcties
Praktijkvoorbeeld
Praktijkvoorbeeld: een akkoord start automatisch de volgende processtap
Een offerte boven een bepaald bedrag moet altijd worden goedgekeurd, maar die controle gebeurt nu alleen wanneer iemand eraan denkt.
Veelvoorkomende valkuilen in de praktijk
- Een onduidelijk proces automatiseren waardoor fouten alleen sneller worden uitgevoerd.
- Triggers bouwen zonder eigenaar voor uitzonderingen en mislukte acties.
- Te veel notificaties versturen zodat belangrijke signalen verdwijnen in ruis.
Hoe pakt u dit beheersbaar aan?
- Kies een terugkerende handmatige overdracht met duidelijke start- en eindconditie.
- Leg eerst status, verantwoordelijke en benodigde gegevens van de standaardroute vast.
- Automatiseer één vervolgstap en registreer wat gebeurt wanneer voorwaarden ontbreken.
- Breid daarna uit met goedkeuringen, meldingen en integraties terwijl uitzonderingen zichtbaar blijven.
Procesmodel
Zo loopt informatie door dit proces.
- 1
Gebeurtenis
Een procesmoment treedt op.
- 2
Regel
Controleer voorwaarden.
- 3
Actie
Voer gestandaardiseerde vervolgactie uit.
- 4
Audit
Maak zichtbaar wat automatisch is gebeurd.
Veelgestelde vragen
Vragen die bij deze ERP-keuze vaak spelen.
Praktische antwoorden op vragen die meestal ontstaan zodra u dit onderwerp vertaalt naar uw eigen organisatie.
Waar moet u bij workflows en automatisering vooral op letten?
SolvCRM+-workflows kunnen status, formulieren, data en gebeurtenissen gebruiken om taken, meldingen of vervolgprocessen gecontroleerd te starten.
Moet u voor workflows en automatisering bestaande software direct vervangen?
Niet automatisch. Leg eerst status, verantwoordelijke en benodigde gegevens van de standaardroute vast. Bestaande software kan blijven wanneer die goed functioneert en de benodigde gegevens gecontroleerd kunnen worden uitgewisseld.
Wat is een logische eerste stap met workflows en automatisering?
Kies een terugkerende handmatige overdracht met duidelijke start- en eindconditie. Leg eerst status, verantwoordelijke en benodigde gegevens van de standaardroute vast.
Volgende stap
Wilt u terugkerende overdrachten en goedkeuringen automatisch laten verlopen?
Gebruik de ERP-configurator om te bepalen hoe workflows en automatisering onderdeel wordt van uw huidige werkwijze. U ziet wat centraal kan worden ingericht en welke bestaande koppelingen nodig blijven.