Projectdossier
Klant, scope, budget en documenten.
ERP-modules
ERP met projectmanagement voor klant, budget en uitvoering
Projectsoftware wordt onderdeel van ERP wanneer commerciële afspraken, resources, uren, kosten en facturatie vanuit dezelfde projectstructuur worden aangestuurd.
- Configureerbaar per proces
- Gefaseerd invoerbaar
- Koppelingen waar nodig
Kort antwoord
Wat betekent dit in de dagelijkse praktijk?
ERP-projectmanagement koppelt projecten aan klanten, offertes, medewerkers, taken, uren, kosten, documenten en facturatiemomenten.
Praktische aandachtspunten
Wat moet in de dagelijkse praktijk goed op elkaar aansluiten?
Planning
Taken, mijlpalen en capaciteit.
Registratie
Uren, kosten en wijzigingen.
Facturatie
Termijnen of nacalculatie vanuit projectdata.
In de dagelijkse praktijk
Projecten sturen op scope, budget, capaciteit en voortgang
Een projectdossier moet niet alleen taken bevatten, maar ook de commerciële afspraak, planning, uren, wijzigingen en financiële voortgang.
Een projectleider beheert planning in projectsoftware, uren staan in een losse app en finance maakt termijnfacturen op basis van e-mails.
Bij projectmanagement binnen ERP is daarom vooral belangrijk dat dezelfde gegevens en status bruikbaar blijven voor de medewerkers die de volgende stap uitvoeren.
- Projectdossier: Klant, scope, budget en documenten.
- Planning: Taken, mijlpalen en capaciteit.
- Registratie: Uren, kosten en wijzigingen.
- Facturatie: Termijnen of nacalculatie vanuit projectdata.
Met SolvCRM+
Verbind projectuitvoering met nacalculatie en facturatie
SolvCRM+ kan projectdata gebruiken voor uren, kosten, termijnfacturatie en managementinzicht zonder losse overzichten.
ERP-projectmanagement koppelt projecten aan klanten, offertes, medewerkers, taken, uren, kosten, documenten en facturatiemomenten.
Maak van een geaccepteerde opdracht een project met duidelijke scope, budget en verantwoordelijke. Koppel taken, mijlpalen, documenten en uren aan hetzelfde projectdossier.
- Bepaal welke gegevens centraal moeten zijn
- Leg vast welke status een volgende stap start
- Geef iedere rol alleen de informatie en acties die nodig zijn
- Meet na invoering minder overdracht, zoekwerk en correcties
Praktijkvoorbeeld
Praktijkvoorbeeld: budget, uren en voortgang vanuit hetzelfde project
Een projectleider beheert planning in projectsoftware, uren staan in een losse app en finance maakt termijnfacturen op basis van e-mails.
Veelvoorkomende valkuilen in de praktijk
- Projectplanning loshouden van offerte, budget, uren en facturatie.
- Projectstatus baseren op losse updates in plaats van taken, mijlpalen en gerealiseerde uren.
- Wijzigingen en meerwerk verwerken zonder effect op budget of klantafspraken vast te leggen.
Hoe pakt u dit beheersbaar aan?
- Maak van een geaccepteerde opdracht een project met duidelijke scope, budget en verantwoordelijke.
- Koppel taken, mijlpalen, documenten en uren aan hetzelfde projectdossier.
- Leg meerwerk en wijzigingen vast voordat ze het budget of de planning beïnvloeden.
- Gebruik gerealiseerde uren, kosten en facturen voor nacalculatie en projectsturing.
Procesmodel
Zo loopt informatie door dit proces.
- 1
Start
Maak project vanuit akkoord.
- 2
Plan
Verdeel scope in taken en mijlpalen.
- 3
Registreer
Leg uren, kosten en wijzigingen vast.
- 4
Stuur
Vergelijk voortgang, budget en facturatie.
Veelgestelde vragen
Vragen die bij deze ERP-keuze vaak spelen.
Praktische antwoorden op vragen die meestal ontstaan zodra u dit onderwerp vertaalt naar uw eigen organisatie.
Waar moet u bij projectmanagement binnen ERP vooral op letten?
ERP-projectmanagement koppelt projecten aan klanten, offertes, medewerkers, taken, uren, kosten, documenten en facturatiemomenten.
Moet u voor projectmanagement binnen ERP bestaande software direct vervangen?
Niet automatisch. Koppel taken, mijlpalen, documenten en uren aan hetzelfde projectdossier. Bestaande software kan blijven wanneer die goed functioneert en de benodigde gegevens gecontroleerd kunnen worden uitgewisseld.
Wat is een logische eerste stap met projectmanagement binnen ERP?
Maak van een geaccepteerde opdracht een project met duidelijke scope, budget en verantwoordelijke. Koppel taken, mijlpalen, documenten en uren aan hetzelfde projectdossier.
Volgende stap
Wilt u projecten, budget, uren en voortgang vanuit één projectbeeld sturen?
Gebruik de ERP-configurator om te bepalen hoe projectmanagement onderdeel wordt van uw huidige werkwijze. U ziet wat centraal kan worden ingericht en welke bestaande koppelingen nodig blijven.