Relaties
Organisaties, contactpersonen en locaties.
ERP-modules
ERP met CRM: van klantbeeld naar bedrijfsproces
Een centrale klantkaart wordt waardevoller wanneer offertes, orders, projecten, contracten, documenten en openstaande acties aan dezelfde relatie hangen.
- Configureerbaar per proces
- Gefaseerd invoerbaar
- Koppelingen waar nodig
Kort antwoord
Wat betekent dit in de dagelijkse praktijk?
CRM binnen ERP verbindt de commerciële relatie met de dagelijkse uitvoering; de klantkaart wordt daardoor meer dan een adressenbestand.
Praktische aandachtspunten
Wat moet in de dagelijkse praktijk goed op elkaar aansluiten?
Historie
Communicatie, offertes en afspraken.
Operationeel
Orders, projecten en werkorders per klant.
Financieel
Facturatie- en contractcontext zichtbaar waar nodig.
In de dagelijkse praktijk
Eén klantbeeld voor verkoop én uitvoering
Een CRM binnen ERP moet niet stoppen bij contactgegevens. Dezelfde relatie moet ook orders, projecten, contracten, documenten en openstaande acties kunnen tonen.
Verkoop ziet een klant, maar projectleiding en administratie gebruiken andere lijsten met contactpersonen en afspraken.
Bij CRM binnen ERP is daarom vooral belangrijk dat dezelfde gegevens en status bruikbaar blijven voor de medewerkers die de volgende stap uitvoeren.
- Relaties: Organisaties, contactpersonen en locaties.
- Historie: Communicatie, offertes en afspraken.
- Operationeel: Orders, projecten en werkorders per klant.
- Financieel: Facturatie- en contractcontext zichtbaar waar nodig.
Met SolvCRM+
Maak de relatiekaart bruikbaar voor iedere afdeling
SolvCRM+ kan commerciële en operationele informatie op één relatiekaart samenbrengen, met rechten per gebruiker of rol.
CRM binnen ERP verbindt de commerciële relatie met de dagelijkse uitvoering; de klantkaart wordt daardoor meer dan een adressenbestand.
Bepaal welke klant-, contact- en locatiegegevens voor verkoop én uitvoering hetzelfde moeten zijn. Wijs één centrale klantkaart aan en bepaal welke gespecialiseerde gegevens eventueel in andere systemen blijven.
- Bepaal welke gegevens centraal moeten zijn
- Leg vast welke status een volgende stap start
- Geef iedere rol alleen de informatie en acties die nodig zijn
- Meet na invoering minder overdracht, zoekwerk en correcties
Praktijkvoorbeeld
Praktijkvoorbeeld: één klantkaart voor verkoop én uitvoering
Verkoop ziet een klant, maar projectleiding en administratie gebruiken andere lijsten met contactpersonen en afspraken.
Veelvoorkomende valkuilen in de praktijk
- CRM als losse adressen- en salesdatabase gebruiken terwijl uitvoering een tweede klantadministratie onderhoudt.
- Contactpersonen, locaties en afspraken dubbel bijhouden in CRM en operationele systemen.
- Iedere afdeling eigen notities laten vastleggen zonder onderscheid tussen commerciële en uitvoeringsinformatie.
Hoe pakt u dit beheersbaar aan?
- Bepaal welke klant-, contact- en locatiegegevens voor verkoop én uitvoering hetzelfde moeten zijn.
- Wijs één centrale klantkaart aan en bepaal welke gespecialiseerde gegevens eventueel in andere systemen blijven.
- Koppel offertes, orders, projecten, werkorders en contracten aan dezelfde relatie zodat context niet opnieuw wordt ingevoerd.
- Voeg daarna automatische opvolging en klantgerichte rapportage toe op basis van dezelfde gegevens.
Procesmodel
Zo loopt informatie door dit proces.
- 1
Lead
Nieuwe aanvraag wordt aan een relatie gekoppeld.
- 2
Kwalificatie
Taken en kansen sturen opvolging.
- 3
Akkoord
Offerte wordt opdracht.
- 4
Uitvoering
Dezelfde klantcontext blijft beschikbaar.
Veelgestelde vragen
Vragen die bij deze ERP-keuze vaak spelen.
Praktische antwoorden op vragen die meestal ontstaan zodra u dit onderwerp vertaalt naar uw eigen organisatie.
Waar moet u bij CRM binnen ERP vooral op letten?
CRM binnen ERP verbindt de commerciële relatie met de dagelijkse uitvoering; de klantkaart wordt daardoor meer dan een adressenbestand.
Moet u voor CRM binnen ERP bestaande software direct vervangen?
Niet automatisch. Wijs één centrale klantkaart aan en bepaal welke gespecialiseerde gegevens eventueel in andere systemen blijven. Bestaande software kan blijven wanneer die goed functioneert en de benodigde gegevens gecontroleerd kunnen worden uitgewisseld.
Wat is een logische eerste stap met CRM binnen ERP?
Bepaal welke klant-, contact- en locatiegegevens voor verkoop én uitvoering hetzelfde moeten zijn. Wijs één centrale klantkaart aan en bepaal welke gespecialiseerde gegevens eventueel in andere systemen blijven.
Volgende stap
Wilt u klantinformatie direct laten doorwerken naar verkoop en uitvoering?
Gebruik de ERP-configurator om te bepalen hoe CRM binnen ERP onderdeel wordt van uw huidige werkwijze. U ziet wat centraal kan worden ingericht en welke bestaande koppelingen nodig blijven.