Klant
Relatie, locaties en afspraken.
ERP per bedrijfsmodel
ERP voor dienstverlening: verbind klantafspraak met planning en uitvoering
Bij dienstverlening draait ERP vooral om mensen, tijd, klantlocaties, projecten of werkorders en de overdracht naar facturatie.
- Configureerbaar per proces
- Gefaseerd invoerbaar
- Koppelingen waar nodig
Kort antwoord
Welke processen moeten vooral op elkaar aansluiten?
De algemene ERP-laag verbindt data en afdelingen; de gespecialiseerde dienstverleningssite behandelt operationele werkprocessen en uitvoering op locatie.
Praktische aandachtspunten
Wat moet in de dagelijkse praktijk goed op elkaar aansluiten?
Planning
Medewerkers, capaciteit en terugkerend werk.
Uitvoering
Projecten, werkorders en uren.
Facturatie
Contracten, meerwerk en afronding.
Uw bedrijfsmodel
Van klantafspraak naar planning, uitvoering en facturatie
Bij dienstverleners draait de ERP-samenhang vaak om klanten, medewerkers, projecten, werkorders, uren, contracten en facturatie.
Een onderhoudsbedrijf gebruikt CRM voor verkoop, Outlook voor planning, een urenapp en aparte werkbonnen, terwijl contracten en facturatie weer elders staan.
Bij ERP voor dienstverlening is daarom vooral belangrijk dat dezelfde gegevens en status bruikbaar blijven voor de medewerkers die de volgende stap uitvoeren.
- Klant: Relatie, locaties en afspraken.
- Planning: Medewerkers, capaciteit en terugkerend werk.
- Uitvoering: Projecten, werkorders en uren.
- Facturatie: Contracten, meerwerk en afronding.
Verdieping
Bekijk de dienstverleninggerichte verdieping
Voor werk op locatie, periodieke opdrachten, medewerkersplanning en digitale werkbonnen is de gespecialiseerde dienstverleningomgeving verder uitgewerkt.
De algemene ERP-laag verbindt data en afdelingen; de gespecialiseerde dienstverleningssite behandelt operationele werkprocessen en uitvoering op locatie.
Volg één opdracht van offerte of melding naar planning, uitvoering op locatie en factuur. Bepaal of werkzaamheden als project, werkorder of periodieke contracttaak moeten worden aangestuurd.
- Bepaal centrale gegevens en eigenaar per gegeven
- Leg rollen en beslismomenten vast
- Automatiseer pas nadat de basis klopt
- Meet voortgang met dezelfde operationele data
Praktijkvoorbeeld
Praktijkvoorbeeld: klantafspraak wordt planning, werkorder en factuur
Een onderhoudsbedrijf gebruikt CRM voor verkoop, Outlook voor planning, een urenapp en aparte werkbonnen, terwijl contracten en facturatie weer elders staan.
Veelvoorkomende valkuilen in de praktijk
- Alle dienstverlening als project behandelen terwijl korte werkorders of periodiek werk een andere flow nodig hebben.
- Planning loshouden van klantafspraken, contracten en werkelijke uitvoering.
- Uren en materiaal achteraf verwerken waardoor facturatie wacht.
Hoe pakt u dit beheersbaar aan?
- Volg één opdracht van offerte of melding naar planning, uitvoering op locatie en factuur.
- Bepaal of werkzaamheden als project, werkorder of periodieke contracttaak moeten worden aangestuurd.
- Gebruik de dienstverleningvertical voor verdieping in mobiele werkorders, planning en contractwerk.
- Koppel de gekozen uitvoeringsflow daarna aan CRM, administratie en rapportage.
Procesmodel
Zo loopt informatie door dit proces.
- 1
Klantvraag
Start bij commerciële behoefte.
- 2
Opdracht
Kies de uitvoeringsvorm.
- 3
Resources
Koppel mensen, materiaal of voorraad.
- 4
Afronding
Gebruik uitvoering voor facturatie en inzicht.
Verdieping voor uw bedrijfsproces
Bekijk de gespecialiseerde dienstverleningomgevingZoekt u de uitwerking voor dit bedrijfsmodel?
Deze ERP-site behandelt de algemene ERP-keuze en inrichting. De gespecialiseerde SolvCRM+-website werkt de dagelijkse processen en voorbeelden voor dit type organisatie verder uit.
Veelgestelde vragen
Vragen die bij deze ERP-keuze vaak spelen.
Praktische antwoorden op vragen die meestal ontstaan zodra u dit onderwerp vertaalt naar uw eigen organisatie.
Waar moet u bij ERP voor dienstverlening vooral op letten?
De algemene ERP-laag verbindt data en afdelingen; de gespecialiseerde dienstverleningssite behandelt operationele werkprocessen en uitvoering op locatie.
Welke ERP-processen zijn bij ERP voor dienstverlening meestal het belangrijkst?
Volg één opdracht van offerte of melding naar planning, uitvoering op locatie en factuur. De processen die in die keten dezelfde klant-, order-, planning- of kostengegevens nodig hebben, verdienen als eerste samenhang.
Wat is een logische eerste stap met ERP voor dienstverlening?
Volg één opdracht van offerte of melding naar planning, uitvoering op locatie en factuur. Bepaal of werkzaamheden als project, werkorder of periodieke contracttaak moeten worden aangestuurd.
Volgende stap
Heeft uw organisatie buitendienst of terugkerende dienstverlening? Verdiep naar planning, werkorders en contracten.
Gebruik de ERP-configurator om ERP voor dienstverlening eerst breed in te richten en ga daarna door naar de branchespecifieke procesverdieping.