Verkoop
Scope, prijs en afspraken.
ERP per bedrijfsmodel
ERP voor projectorganisaties: van offerte naar budget, uren en facturatie
Projectorganisaties hebben voordeel van ERP wanneer sales, projectleiding, medewerkers en administratie dezelfde projectstructuur gebruiken.
- Configureerbaar per proces
- Gefaseerd invoerbaar
- Koppelingen waar nodig
Kort antwoord
Welke processen moeten vooral op elkaar aansluiten?
ERP koppelt klantakkoord aan projectbudget, planning, uren, wijzigingen, documenten en facturatiemomenten.
Praktische aandachtspunten
Wat moet in de dagelijkse praktijk goed op elkaar aansluiten?
Project
Budget, fasen en mijlpalen.
Capaciteit
Taken, medewerkers en uren.
Financieel
Nacalculatie en termijnfacturatie.
Uw bedrijfsmodel
Van offerte naar projectbudget, capaciteit, uren en facturatie
Projectorganisaties hebben één lijn nodig tussen verkochte scope, planning, uren, kosten, wijzigingen en financiële voortgang.
Een adviesbureau verkoopt een project voor vaste prijs, maar urenregistratie en termijnfacturatie staan los van het projectbudget.
Bij ERP voor projectorganisaties is daarom vooral belangrijk dat dezelfde gegevens en status bruikbaar blijven voor de medewerkers die de volgende stap uitvoeren.
- Verkoop: Scope, prijs en afspraken.
- Project: Budget, fasen en mijlpalen.
- Capaciteit: Taken, medewerkers en uren.
- Financieel: Nacalculatie en termijnfacturatie.
Verdieping
Projectinformatie moet zowel commercieel als operationeel bruikbaar zijn
SolvCRM+ kan klant, project, taken, capaciteit, uren, documenten en facturatie vanuit dezelfde context ondersteunen.
ERP koppelt klantakkoord aan projectbudget, planning, uren, wijzigingen, documenten en facturatiemomenten.
Volg één opdracht van offerte naar project, planning, uren, mijlpaal en factuur. Bepaal welke budget-, taak- en ureninformatie projectleiding en administratie gezamenlijk nodig hebben.
- Bepaal centrale gegevens en eigenaar per gegeven
- Leg rollen en beslismomenten vast
- Automatiseer pas nadat de basis klopt
- Meet voortgang met dezelfde operationele data
Praktijkvoorbeeld
Praktijkvoorbeeld: offerte wordt projectbudget, planning, uren en termijnfactuur
Een adviesbureau verkoopt een project voor vaste prijs, maar urenregistratie en termijnfacturatie staan los van het projectbudget.
Veelvoorkomende valkuilen in de praktijk
- CRM, projectplanning, uren en facturatie als afzonderlijke processen inrichten.
- Projectbudgetten niet verbinden met werkelijk werk en meerwerk.
- Mijlpalen en factuurtermijnen bijhouden in losse spreadsheets.
Hoe pakt u dit beheersbaar aan?
- Volg één opdracht van offerte naar project, planning, uren, mijlpaal en factuur.
- Bepaal welke budget-, taak- en ureninformatie projectleiding en administratie gezamenlijk nodig hebben.
- Leg wijziging en meerwerk aan hetzelfde project vast voordat facturatie plaatsvindt.
- Gebruik dezelfde projectdata vervolgens voor voortgang, nacalculatie en managementrapportage.
Procesmodel
Zo loopt informatie door dit proces.
- 1
Klantvraag
Start bij commerciële behoefte.
- 2
Opdracht
Kies de uitvoeringsvorm.
- 3
Resources
Koppel mensen, materiaal of voorraad.
- 4
Afronding
Gebruik uitvoering voor facturatie en inzicht.
Veelgestelde vragen
Vragen die bij deze ERP-keuze vaak spelen.
Praktische antwoorden op vragen die meestal ontstaan zodra u dit onderwerp vertaalt naar uw eigen organisatie.
Waar moet u bij ERP voor projectorganisaties vooral op letten?
ERP koppelt klantakkoord aan projectbudget, planning, uren, wijzigingen, documenten en facturatiemomenten.
Welke ERP-processen zijn bij ERP voor projectorganisaties meestal het belangrijkst?
Volg één opdracht van offerte naar project, planning, uren, mijlpaal en factuur. De processen die in die keten dezelfde klant-, order-, planning- of kostengegevens nodig hebben, verdienen als eerste samenhang.
Wat is een logische eerste stap met ERP voor projectorganisaties?
Volg één opdracht van offerte naar project, planning, uren, mijlpaal en factuur. Bepaal welke budget-, taak- en ureninformatie projectleiding en administratie gezamenlijk nodig hebben.
Volgende stap
Verbind offerte, projectbudget, planning, uren en facturatie rond hetzelfde project.
Gebruik de ERP-configurator om ERP voor projectorganisaties eerst breed in te richten en ga daarna door naar de branchespecifieke procesverdieping.